电影以1970年代为舞台，描述了在盛夏的尾道上为三岛由纪夫而心醉神迷的两个青年的爱情，是一部感官的故事。22岁的主人公晃带着大学前辈吉冈回老家。晃向心仪的吉冈提出了一起在尾道度过暑假的提案。晃为了不让前辈感到无聊，想到了邀请女孩子出去玩。从青梅竹马的文江那里，晃和吉冈介绍了性格有些奇怪的美子。虽然4个人开始一起玩，但是吉冈开始对美子抱有好感，让晃烦恼不已。