该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在小镇Uglyville上的丑娃娃们前往一个叫Institute of Perfection的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。Moxy要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。