天快亮时，副警长法兰斯布兰奇佩独自上路，他去找他两年没见的好朋友，同时也是法官的吉欧马斯托布罗。他大老远开两小时的车找他，单纯只為了说几句话。问一个问题，找一个答案。同一天早上，法官的尸体被人发现，他的额头中了一枪。法兰斯是最后一个见到吉欧的人，死者家中也只找得到他的指纹，只有他能在那段时间犯案。检察官拘捕了法兰斯，他太了解他，熟知他的过去、他有过的女人、他的坏习惯及其他缺点。法兰斯不断回想自己的过去，他迫切想找出真兄，找出一切事情的真相。